Compositor: Marcela Bovio
Ayreon compreende que ele não foi individualmente escolhido
Para o "Experimento Telepático Temporal"
Mas que ele sem intenções recebeu suas transmissões
Isto poderia ser devido a um sexto sentido desenvolvido
Como resultado de sua cegueira
Ele também percebeu que ele não pode nem completar sua missão
Nem para as visões de penetrar em sua mente
Sua única saída é se submeter ao encanto mágico do grande vidente Merlin
[Ayreon:]
Eu estive perdido no vale dos pesadelos
Eu achei o jardim dos sonhos
Fale teu encanto, eu sei que você está ai
Lance tua magia e silencie os gritos
Mas como eu pairo no limite da vida
Onde o tempo desaparece
Eu me curvo com medo
Para o encanto do vidente
Eu vi o medo em rostos valentes
Eu vi esperança em olhos desesperados
Me leve pra casa, para lugares familiares
Me leve de volta para o céu cristalino
Mas como eu pairo no limite da vida
Onde o tempo desaparece
Eu me curvo com medo
Para o encanto do vidente
Eu falhei, eu fui abandonado
Eu desprezado e mal compreendido
Eu perdi, minha vida foi tomada
Eu me rendo se apenas eu puder